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モニクルフィナンシャルは、「金融の力で、安心を届ける」ことをミッションに、
人の力 × テクノロジー × 金融 で「はたらく世代」の資産運用をサポートする会社です。
保険業界で培った知識を活かし、NISAを含む証券も保険も幅広く提案できます。新規開拓は不要の環境で、お金の総合アドバイザーとしてのキャリアを築いてみませんか?

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01 SUGGEST

保険のみの提案
限界を感じていませんか?

はたらく世代は、NISA、iDeCoを中心とした資産形成のアドバイスを求めています。モニクルフィナンシャルは、投資と保障のバランスを考えた総合的な資産運用アドバイスが可能です。

保険も証券

モニクルフィナンシャルのファイナンシャルアドバイザーは、投資信託、債券、生命保険といった金融商品、iDeCoやつみたてNISAといった非課税枠のある投資制度などを総合的に活用した資産運用アドバイスを得意としています。

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証券を起点とした
幅広い金融商品の提案
従来のFPではない、
金融プロフェッショナルの領域へ

モニクルフィナンシャルのファイナンシャルアドバイザーは、
お客様の目的に基づき、プランの立案から商品の選定までワンストップで提案します。
私たちは従来の領域を広げ、さまざまな金融商品を組み合わせて
お客様に提案することが可能です。金融業界の希少人材として活躍できます。

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証券知識は、入社後手厚くサポート

入社後約3ヶ月間は、商品分析勉強会、プレゼン研修、ロープレ・ケーススタディ、
先輩社員同席のOJTなど充実した研修カリキュラムを用意しています。
これまでのご経験値によっては早く研修を終える事例もあり、個々の状況に応じた研修となっております。

入社時3ヶ月研修
  • 証券基礎知識講座
    証券の実務経験が無い方も自信をもって接客できるよう、①NISAやiDeCoの制度、②商品知識(債券、投資信託)、③説明方法や契約手続きに至るまで、しっかり研修を行います。
  • ファイナンシャルプランニング研修
    はたらく世代のお客様の教育資金や将来資金の算定、必要金額を用意するのに適した金融商品の見極め方、万一の時の保障の考え方などを総合的に学ぶことができます。
  • ロープレ研修
    座学で得た知識をもとに、研修担当や先輩社員と実践的なロールプレイング(RP)研修を行います。RP→フィードバックの反復で、傾聴と顧客ニーズにあった端的な情報提供が身につきます。
  • eラーニング研修
    成績トップのファイナンシャルアドバイザーによる実践形式動画をはじめ、様々な実践的なコンテンツが用意されています。在宅勤務時にもスキルアップが図れます。
継続研修
  • コーチング制度
    デビュー後もサポートするチームがいます。各ファイナンシャルアドバイザーの面談データを分析し、改善プランが組まれますので、少し調子を崩した時も二人三脚で改善を図ることができます。
  • チューター制度
    デビュー後に所属するチームの先輩社員が、日々の困りごとをサポートしてくれます。「上司に聞くほどでもないが・・・」という日々の小さなモヤモヤを解消して、気持ちよく仕事に取り組むことができます。

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NISAがなくて
限界を感じてませんか?
保険も証券も提案できる環境が
当社にあります。

ファイナンシャルアドバイザー
(東京、大阪勤務)を募集中

応募はこちら
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02 SERVICE

新規開拓不要。
お客様へのアドバイスに集中ができる環境です。

モニクルフィナンシャルは、強い集客力と充実した研修により、入社後1年で大幅な年収UPも可能です。
売上を向上させる体制が整っており、年2回の査定で実績が給与にダイレクトに反映されます。

お金の診断・相談サービス
「マネイロ」

マネイロは、はたらく世代の資産運用をサポートしています。お客様の目的に応じたライフプランニングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせてワンストップで課題解決を行います。

「マネイロ」のサービス
累計利用者は1年間で3倍超

9万人を超えた今も勢いは止まりません

”累計サービス体験者数推移”

POINT

強い集客力で新規開拓不要マーケティング部門がお客様を集客します

マーケティング部門が、金融サービス「マネイロ」のIT × コンテンツによってお客様を自動集客しています。
これにより、モニクルフィナンシャルのファイナンシャルアドバイザーは新規開拓営業は行わず、お客様への提案に集中できます。

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月の面談回数(一人当たり)

研修後のデビュー時
30
入社3年目のエース級
140
もうお客様探しに
無駄な時間を使う必要はありません。
すべての時間をお客様のアドバイスに
集中できる環境で効率的に働けます。

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当社なら、新規開拓は一切不要
充実した研修で
大幅な年収UPが可能です

ファイナンシャルアドバイザー
(東京、大阪勤務)を募集中

応募はこちら
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03 CAREER

長く活躍するために必要な
評価制度ワークライフバランス

モニクルフィナンシャルでは、これまでの金融営業のご経験を重視し、全て正社員採用しています。現在、私たちは事業の成長に伴い、組織を拡大しているフェーズにあります。この状況により、短期間での昇進が可能な環境が整っています。

在籍社員の年収UP実績

平均して年収100万円UP、最大で450万円強UPの実績があります。
評価制度の詳細は面談でお伝えしています。

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キャリアモデル

ファイナンシャルアドバイザーとして活躍した後、多彩なポジションで活躍できます。
能力に応じてキャリアを築ける環境を整えています。

昇格実例

CASE1
30代男性:
入社後半年程度でマネージャー昇格
CASE2
30代女性:
入社後10カ月程度でマネージャー昇格
CASE3
40代男性:
入社後2年弱でマネージャー昇格

メリハリの効いた働き方と
カルチャー

ワークライフバランスを大事にしており、働きやすい環境、休暇制度を設けています。またカルチャーでは、教えあう文化が根付いており、チームで目標に向けて活動をしています。目標達成すると、ご褒美休暇として仕事を止めて遊びにもいきます。その他、グループ企業との交流や、社内の交流イベントなどがあり、スタートアップならではの風通しの良い組織文化が根付いています。

  • 出社とリモートワークの
    ハイブリット
  • 残業時間
    平均21時間程度
  • 2時間単位での
    休暇取得が可能
  • シフト制
    (土日を含む)

INTERVIEW

保険会社・代理店出身メンバーの声
外資系保険会社出身の浅沼さんへインタビュー

経歴について
大手ハウスメーカーを経て、プルデンシャル生命保険株式会社に入社。個人営業に携わった後、営業管理職を経験。その後不動産会社の営業を経て、2021年に入社。
転職で叶えたかったこととは
前職では一社専属の商品に限定される中で、本当に最善の提案ができているのか?という自問自答がありました。「お金で悩んでいる方の役に立ちたい」という使命感を貫ける環境を求めていました。
モニクルフィナンシャルへ転職して実際いかがですか?
投資と保障のどちらの商品も扱え、提案の幅が広がりました。その分、お客様に提案商品がどれだけ共感していただけるか?ということも日々意識しお客様と向き合っています。

REAL VOICES

ジブラルタ生命保険・ほけんのぜんぶ出身
40代 男性 大阪勤務

保険、銀行、証券など異なる業界の仲間が集まり、前職の専門領域の知識を共有し支えあう文化が根付いています。研修制度も様々な分野を網羅しており安心して業務に臨めました。お客様にも業界のトレンドを踏まえた提案が出来るためやりがいを感じています。

日本生命・オリックス生命保険出身
30代 女性 東京勤務

訪問営業からオンライン面談となり、移動時間を気にせず多くのお客様とお会い出来るのが楽しいです。ZOOMを介した関係構築に始めは難しさを感じましたが、研修後もサポート体制がしっかりあるので安心してお客様を迎えられるようになりました。

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モニクルフィナンシャルで
キャリアを築いてみませんか?

ファイナンシャルアドバイザー
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COMPANY

会社名

株式会社モニクルフィナンシャル

所在地

本社
〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル7階

マネイロ 本店
〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル7階

マネイロ 大阪店
〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1丁目14番8号 梅田北プレイス8階

マネイロ カスタマーセンター
〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田2丁目1番18号 西阪急ビル8階

代表者

代表取締役CEO 原田 慎司

設立

2018年11月27日

事業内容

資産運用コンサルティング
生命保険代理店
金融商品仲介業

資本金
(資本金備金含む)

9億8378万7506円

登録番号

金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第895号

提携証券会社

株式会社SBI証券
PWM日本証券株式会社

取り扱い保険会社

アクサ生命/朝日生命保険相互会社/FWD生命オリックス生命/ソニー生命保険/東京海上日動/あんしん生命保険/なないろ生命/日本生命/ネオファースト生命/はなさく生命/マニュライフ生命/メットライフ生命/メディケア生命/SBI生命/チューリッヒ生命

グループ会社

株式会社モニクル
株式会社ナビゲータープラットフォーム