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モニクルフィナンシャルは、
「金融の力で、安心を届ける」ことを
ミッションに、
人の力 × テクノロジー × 金融
「はたらく世代」の資産運用を
サポートする会社です。
お客様を探す営業から、
安心を届けるアドバイザーへ。
NISAをはじめとする証券を起点に
IFAとしてのキャリアを築いてみませんか?

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01 SERVICE

富裕層向けではなく
これから資産をつくりたいはたらく世代

はたらく世代は、将来準備資金、万一の備え、住宅購入や節約などお金の課題の密集地帯です。モニクルフィナンシャルは、はたらく世代のお金に関する意思決定をサポートしていきます。

お金の診断・相談サービス
「マネイロ」

マネイロは、はたらく世代の資産運用をサポートしています。お客様の目的に応じたライフプランニングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせてワンストップで課題解決を行います。

「マネイロ」のサービス
累計利用者は1年間で3倍超

9万人を超えた今も勢いは止まりません

”累計サービス体験者数推移”
さまざまなメディアに取り上げられています
ロゴ

サービスのユーザー層

「マネイロ」サービスのユーザー層は、
これから資産をつくりたい、はたらく世代です。

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出所:21/10-22/3の6ヶ月のデータ

証券を起点とした
幅広い金融商品の提案
従来のFPではない、
金融プロフェッショナルの領域へ

モニクルフィナンシャルのファイナンシャルアドバイザーは、
お客様の目的に基づき、プランの立案から商品の選定までワンストップで提案します。
私たちは従来の領域を広げ、さまざまな金融商品を組み合わせて
お客様に提案することが可能です。金融業界の希少人材として活躍できます。

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提携している金融機関

SBI証券 / PWM日本証券 / 保険会社(メットライフ生命、日本生命、ソニー生命、チューリッヒ生命 他11社)

3000を超える金融商品の中から、厳選したものを提案できます。

ENTRY

富裕層向けではなく、
はたらく世代にあなたの力を
使いませんか?

ファイナンシャルアドバイザー
(東京、大阪勤務)を募集中

応募はこちら
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02 INCOME
INCREASE

入社1年経過時の
平均年収100万円UPを実現しています

モニクルフィナンシャルは、強い集客力と充実した研修により、入社後1年で大幅な年収UPも可能です。売上を向上させる体制が整っており、年2回の査定で実績が給与にダイレクトに反映されます。

在籍社員の年収UP実績

平均して年収100万円UP、最大で450万円強UPの実績があります。
評価制度の詳細は面談でお伝えしています。

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REASON

強い集客力で新規開拓不要
マーケティング部門がお客様を集客します

マーケティング部門が、金融サービス「マネイロ」のIT × コンテンツによってお客様を自動集客しています。
これにより、モニクルフィナンシャルのIFAは新規開拓営業は行わず、お客様への提案に集中できます。

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月の面談回数(一人当たり)

研修後のデビュー時
30
入社3年目のエース級
140
もうお客様探しに
無駄な時間を使う必要はありません。
すべての時間をお客様のアドバイスに
集中できる環境で効率的に働けます。

REAL VOICES

みずほ銀行出身
40代男性 大阪勤務

通常は新顧客規開拓と継続顧客対応を同時に進めるため、営業はとても負担がかかります。当社は新規集客を専任のマーケティングチームが行っているため、担当するお客様の面談への準備や振り返りにしっかり時間をかけることができます。

三井住友銀行出身
30代女性 東京勤務

前職で一番大変だったことは新規開拓で、テレアポや往訪など時間のロスもありました。現職では新規のお客様の予約が自動的に入ります。また、面談はほぼオンラインなので、時間のムダを省きながら効率よく仕事ができて非常に良い環境です。

REASON

充実した研修個人の成長を支援する研修プログラム

個人の成長を支援する研修カリキュラムが充実しています。
入社時3ヶ月研修と、デビュー後の継続研修があり、着実にスキルアップができる内容を用意しています。

入社時3ヶ月研修
  • 商品分析勉強会
    商品分析勉強会では、投資信託のアクティブファンドの商品性にとどまらず、トラッキングエラー等を中心に優れた投資信託の選定方法等についても学ぶことができます。
  • ファイナンシャルプランニング研修
    はたらく世代のお客様の教育資金や将来資金の算定、必要金額を用意するのに適した金融商品の見極め方、万一の時の保障の考え方などを総合的に学ぶことができます。
  • ロールプレイング研修
    座学で得た知識をもとに、研修担当や先輩社員と実践的なロールプレイング(RP)研修を行います。RP→フィードバックの反復で、傾聴と顧客ニーズにあった端的な情報提供が身につきます。
  • eラーニング研修
    成績トップのファイナンシャルアドバイザーによる実践形式動画をはじめ、様々な実践的なコンテンツが用意されています。在宅勤務時にもスキルアップが図れます。
継続研修
  • コーチング制度
    デビュー後もサポートするチームがいます。各ファイナンシャルアドバイザーの面談データを分析し、改善プランが組まれますので、少し調子を崩した時も二人三脚で改善を図ることができます。
  • チューター制度
    デビュー後に所属するチームの先輩社員が、日々の困りごとをサポートしてくれます。「上司に聞くほどでもないが・・・」という日々の小さなモヤモヤを解消して、気持ちよく仕事に取り組むことができます。

REAL VOICES

滋賀銀行出身
20代 女性 大阪勤務

研修では抑えるポイントや具体的な面談の進め方を、事例をもとにわかりやすく学ぶことができました。約3ヶ月の研修期間が確保されているため、学んだことを振り返る時間もつくれ、一つひとつ丁寧にスキルを身に着けることができました。

voice-08 大阪シティ信用金庫出身
30代 男性 大阪勤務

新卒でも経験できない内容の濃い研修制度があり、金融知識、思考性、トーク力を磨けます。またインプットした内容をアウトプットできる環境があり、頻繁に行うロールプレイングでは常に客観的な目線で修正と改善ができ、自身の成長に繋がっています。

経営陣は、
金融のエキスパートであり、
幅広い知識と経験を備えています。

モニクルフィナンシャルは、国内外大手金融機関において長年の調査・運用実績がある経営陣が創業しました。
あなたのさらなる成長をサポートする環境があります。

代表取締役CEO 原田 慎司山口県出身。一橋大学卒業後、大和総研、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、ドイツ証券およびシティグループ証券に証券アナリストおよびM&Aバンカーとして勤務。
グループの共同創業者であり、株式会社モニクルの代表取締役CEO。株式会社ナビゲータープラットフォームの取締役も務める。

取締役CCO 泉田 良輔愛媛県出身。慶應義塾大学卒業後、日本生命保険、フィデリティ投信で外国株式や日本株式のポートフォリオマネージャーや証券アナリストとして勤務。
グループの共同創業者であり、株式会社モニクルの取締役CCO。株式会社ナビゲータープラットフォームの代表取締役も務める。

取締役CCO 泉田 執筆書籍

  • 機関投資家だけが知っている
    「予想」のいらない株式投資法 泉田良輔 著/ダイヤモンド社

  • テクノロジーが
    すべてを塗り替える産業地図 泉田良輔 著/
    クロスメディア・パブリッシング

  • 銀行はこれからどうなるのか 泉田良輔 著/
    クロスメディア・パブリッシング

  • Google vs トヨタ 泉田良輔 著/KADOKAWA

  • 日本の電機産業
    何が勝敗を分けるのか 泉田良輔 著/日本経済新聞出版社

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当社なら、新規開拓は一切不要
充実した研修で
大幅な年収UPが可能です

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03 CAREER

営業から広がる
多彩なキャリアパス

モニクルフィナンシャルでは、これまでの金融営業のご経験を重視し、全て正社員採用しています。現在、私たちは事業の成長に伴い、組織を拡大しているフェーズにあります。この状況により、短期間での昇進が可能な環境が整っています。

キャリアモデル

ファイナンシャルアドバイザーとして活躍した後、多彩なポジションで活躍できます。
能力に応じてキャリアを築ける環境を整えています。

昇格実例

CASE1
30代男性:
入社後半年程度でマネージャー昇格
CASE2
30代女性:
入社後10カ月程度でマネージャー昇格
CASE3
40代男性:
入社後2年弱でマネージャー昇格

INTERVIEW

銀行出身メンバーの声

大企業からスタートアップへ転職、メガバンク出身の田中さんにインタビュー

経歴について
短大卒業後、株式会社三井住友銀行に入行。リテール営業に従事し、24歳で青年海外協力隊員として2年間活動。帰国後、富裕層向けの資産運用、相続事業承継等を担当。2022年に入社。
転職で叶えたかったこととは
一番大事にしている「人の役に立ちたい」というテーマに立ち返ったときに、やるべきことは、老後に向けて準備が必要な世代の「資産形成」のお手伝いだと思い直し、当社への入社を決めました。
モニクルフィナンシャルへ転職して実際いかがですか?
資産運用未経験者が相談者数の8割以上のため、私たちの責任の重大さを実感しています。資産運用未経験の方には、安心・安全に、正しく資産形成を始めていただきたいと考え、ご案内しています。

スタートアップならではの
組織カルチャー

モニクルフィナンシャルでは、スタートアップの風通しの良い組織文化が根付いています。チームで目標達成すると、ご褒美休暇として仕事を止めて遊びにいきます。
その他、グループ企業との交流や、社内の交流イベントなどがあります。

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モニクルフィナンシャルで
キャリアを築いてみませんか?

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COMPANY

会社名

株式会社モニクルフィナンシャル

所在地

本社
〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル7階

マネイロ 本店
〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル7階

マネイロ 大阪店
〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1丁目14番8号 梅田北プレイス8階

マネイロ カスタマーセンター
〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田2丁目1番18号 西阪急ビル8階

代表者

代表取締役CEO 原田 慎司

設立

2018年11月27日

事業内容

資産運用コンサルティング
生命保険代理店
金融商品仲介業

資本金
(資本金備金含む)

9億8378万7506円

登録番号

金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第895号

提携証券会社

株式会社SBI証券
PWM日本証券株式会社

取り扱い保険会社

アクサ生命/朝日生命保険相互会社/FWD生命オリックス生命/ソニー生命保険/東京海上日動/あんしん生命保険/なないろ生命/日本生命/ネオファースト生命/はなさく生命/マニュライフ生命/メットライフ生命/メディケア生命/SBI生命/チューリッヒ生命

グループ会社

株式会社モニクル
株式会社ナビゲータープラットフォーム